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　　1月9日晚間，碧桂園發(fā)布公告稱，公司境外債務重組提案的關鍵條款，及其已與由七家知名銀行組成的協(xié)調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實公司的境外債務重組。如果落實，重組提案將使公司實現(xiàn)大幅去杠桿化，目標是減少債務最多116億美元。這也包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。此外，公司的控股股東正在考慮將公司未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協(xié)定。

　　據(jù)公告，協(xié)調委員會由共同持有或控制公司三筆銀團貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。公司及其顧問一直積極與其他境外債權人及其各自的顧問就重組提案進行建設性對話。這包括與一共持有或控制公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)及港元可換股票據(jù)（未償還本金總額為103億美元）未償還本金額約30%的若干持有人合作。

　　重組提案的關鍵條款顯示，重組提案針對公司在現(xiàn)有債券債務、現(xiàn)有銀團貸款以及由公司借入或擔保的若干其他貸款融資（統(tǒng)稱“范圍內債務”）下的境外債務。

　　重組提案擬給予范圍內債務的持有人/貸款人（統(tǒng)稱為“債權人”）五個經濟選項，以將其范圍內債務轉換為現(xiàn)金（通過要約回購）、強制性可轉換債券、不同票據(jù)及/或貸款融資，向債權人提供以下架構：在交易的生效日將債權人所持相關范圍內債務通過要約回購出售給公司，以換取現(xiàn)金，價格較該等范圍內債務的面值存在折讓；純粹股權化；年期延長及部分股權化；年期延長并設有本金削減；僅延長到期日，不設本金削減，以配合債權人的不同偏好及需要。若干選項將設有上限。

　　此外，重組提案擬通過結合在重組生效日預付現(xiàn)金及債務工具補償現(xiàn)有銀團貸款債務下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對就2023年7月有關若干現(xiàn)有銀團貸款債務再融資而獲得的有關若干擔保的權利。這將使公司能夠在所有新債務工具中分享受該擔保規(guī)限的若干資產的利益。

　　碧桂園尋求透過對公司綜合資產負債表進行去杠桿化（目標債務削減約116億美元）及設計可持續(xù)的攤銷時間表，解決范圍內債務下的境外債務總額，以為公司提供健康的資本架構。

　　此外，作為重組提案的一部分，碧桂園控股股東正在考慮進一步對公司的資產負債表進行去杠桿化，其中包括將其在2021年12月至2023年9月期間向公司提供未償還本金總額為11億美元的股東貸款部分股權化。

　　截至公告日，碧桂園與專案小組、協(xié)調委員會及其他債權人仍在磋商重組提案的確實條款，各方尚未就重組提案訂立任何具有法律約束力的協(xié)議。

　　碧桂園還在公告中披露了公司業(yè)務發(fā)展的最新情況。截至2023年12月31日，碧桂園控制超過3000個開發(fā)項目，可售合同總面積介乎9000萬至9200萬平方米。

　　債務情況方面，截至2023年12月31日，就境外債務而言，碧桂園有應占有息負債總額（不包括應計利息）約164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。