轉自:財聯社
截至發稿,本周(12月16日-12月22日),有3家公司遞表,一家公司通過聆訊,另有7家公司招股,及兩只新股上市。
先看遞表,本周共有3家公司遞表:
1)12月16日,北京極智嘉科技股份有限公司向港交所主板提交上市申請書,大摩、中金公司為聯席保薦人。
據招股書,極智嘉在全球AMR市場中處于領先地位。該公司提供了一系列AMR解決方案,旨在賦能倉儲履約和工業搬運場景,在大幅提高供應鏈效率的同時減少對人工的依賴。根據灼識咨詢的資料,按2023年的收入計,極智嘉已成為全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商,已連續五年保持該領先地位。
財務方面,于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六個月,極智嘉收入分別約為人民幣7.9億元、14.52億元、21.43億元、7.82億元;同期,該公司實現毛利分別約為8024.5萬元、2.57億元、6.59億元、2.52億元。
2)12月20日,綠茶集團有限公司向港交所主板提交上市申請書,花旗和招銀國際為聯席保薦人。
據招股書,綠茶集團是中國知名的休閑中式餐廳運營商。公司于2008年在杭州美麗的西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳,并建立了全國餐廳網絡。截至最后實際可行日期(2024年12月10日),集團的餐廳網絡包括461家餐廳,并覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區。根據灼識咨詢報告,于2023年,在中國休閑中式餐廳品牌中,綠茶集團按餐廳數目計排名第三,按收入計排名第四。
財務方面,于2021年度、2022年度、2023年度、2024年截至9月30日止九個月,綠茶集團收入分別約為人民幣22.93億元、23.75億元、35.89億元、29.20億元;同期,該公司年內利潤分別約為1.14億元、0.17億元、2.96億元、2.85億元。
3)12月20日,廣東金晟新能源股份有限公司向港交所主板提交上市申請書,中金公司和招銀國際為其聯席保薦人。
據招股書,公司專注于鋰電池的回收及再生利用,提供一系列再生利用產品,主要包括碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷及石墨。截至2024年6月30日止六個月,鋰再生利用產品和鎳再生利用產品的銷售額占公司總收入的70%以上。根據弗若斯特沙利文報告,以2023年再生利用銷售收入計,該公司是全球第二大的鋰電池回收及再生利用企業,該公司也是全球第一大的第三方鋰電池回收及再生利用企業。
財務方面,于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六個月,金晟新能收入分別約為人民幣11.33億元、29.05億元、28.92億元、9.95億元;同期,該公司年內利潤分別約為6939.3萬元、1.51億元、-4.73億元、-1.47億元。
此外,12月20日,宜賓市商業銀行股份有限公司通過上市聆訊,工銀國際、建銀國際為其聯席保薦人。
據國家金融監督管理總局宜賓監管分局的數據,截至2023年12月31日,公司是以總資產計宜賓市最大的銀行,且根據國家金融監督管理總局四川監管局的數據,截至同日,公司亦是以注冊資本計宜賓市最大、四川省第二大的城商行。
財務方面,2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六個月,宜賓商業銀行公司實現營收分別約為人民幣16.21億元、18.67元、21.70億元、10.78元,同期凈利潤約3.28億元、4.33億元、4.77億元、2.62億元。
本周另有7家公司招股,其中有兩家已正式掛牌:
1)草姬集團(02593.HK):于2024年12月11日-12月16日招股。
該股發行定價3.75港元,共發行3333.36萬股股份。公開發售階段,草姬集團獲6083.63倍認購,超過晶科電子股份(02551.HK)此前的5677.83倍認購,問鼎今年港股IPO“超購王”。12月19日,草姬集團掛牌首日漲10.40%,但隨后一個交易日大跌17.39%。截至12月20日,上市首周已處于破發狀態。
2)小菜園(00999.HK):于2024年12月12日-12月17日招股。
小菜園香港公開發售部分獲得1.44倍認購。國際配售股份獲得1.29倍認購。公司以每股8.50港元發行約1.01億股股票,籌資8.6億港元。12月20日,小菜園正式登陸港交所,首日大漲13.65%,總市值近114億港元。
3)越疆(02432.HK):于2024年12月13日-12月18日招股,擬全球發售約4000萬股股份,香港公開發售占5%,國際發售占95%。發售價將不會高于每股發售股份20.80港元,且現時預期不低于每股發售股份18.80港元,每手200股,預期股份將于香港時間2024年12月23日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。
4)佑駕創新(02431)于2024年12月17日-2024年12月20日招股,擬全球發售3919萬股H股,香港發售占約10%,國際發售占約90%,另有約15%超額配股權。發售價將為每股發售股份17.00港元-20.20港元,每手200股,預期H股將于2024年12月27日上市。
5)英諾賽科(02577)于2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發售4536.4萬股H股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有約15%超額配股權。發售價將為每股發售股份30.86港元-33.66港元,每手100股,預期股份將于2024年12月30日上市。
6)健康之路(02587)于2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發售2500萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%。發售價為每股發售股份7.80港元-8.80港元,每手500股,預計股份將于2024年12月30日上市。
公司已與橫琴粵澳深度合作區產業投資基金(有限合伙)(橫琴產業投資基金)訂立基石投資協議,據此,橫琴產業投資基金已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購一定數量的發售股份,該等股份可按發售價購買,總金額為人民幣9500萬元。
7)訊飛醫療科技(02506)于2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發售703.555萬股H股,香港公開發售占約10%,國際發售占約90%。發售價將為每股發售股份82.8港元,每手50股,預期股份將于2024年12月30日上市。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者同意在符合若干條件下按發售價認購總額約3557萬美元可購買的有關數目的發售股份。
(財聯社 馮軼)